M\u00fcnchen, 11.12.2013 – Die Allgeier SE (ISIN DE0005086300, WKN 508630) hat auf Basis der guten Nachfrage mit einem ca. 2-fach \u00fcberzeichneten Orderbuch das Platzierungsvolumen um 50.000 eigene Aktien erh\u00f6ht und 500.000 eigene Aktien (entsprechend rund 5,5% des Grundkapitals) im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (,Accelerated Bookbuilding-Verfahrens‘) bei qualifizierten institutionellen Anlegern in Deutschland und im europ\u00e4ischen Ausland zu einem Preis von je 15,30 Euro platziert. Der Bruttoplatzierungserl\u00f6s bel\u00e4uft sich auf rund 7,65 Millionen Euro.<\/p>\n
Durch die Platzierung erh\u00f6ht sich der Streubesitz der Allgeier SE auf 56,9%.<\/p>\n
Der Erl\u00f6s aus der Transaktion dient der weiteren St\u00e4rkung der Kapitalstruktur sowie allgemeinen Unternehmenszwecken.<\/p>\n
Nach der Transaktion h\u00e4lt das Unternehmen noch 246.579 eigene Aktien, was einem Anteil am Grundkapital von ca. 2,7% entspricht. Leider enth\u00e4lt die Ad-hoc Mitteilung vom heutigen Tag (08:03 Uhr) eine falsche Zahl, die wir hiermit korrigieren: die Gesamtzahl der eigenen Aktien vor der Transaktion betrug 746.579 Aktien.<\/p>\n
Sole Lead Manager und Sole Bookrunner der Transaktion war die Baader Bank.<\/p>\n
Disclaimer<\/p>\n
Diese Ver\u00f6ffentlichung darf weder unmittelbar noch mittelbar in die Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder dort ver\u00f6ffentlicht werden. Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in Deutschland, den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder in irgendeinem anderen Land dar, in dem ein solches Angebot Restriktionen unterliegen w\u00fcrde, oder ist Teil eines solchen Angebots. Die in dieser Ad-hoc-Mitteilung in Bezug genommenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt ge\u00e4nderter Fassung (der ‚Securities Act‘) registriert und d\u00fcrfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder f\u00fcr Rechnung oder zu Gunsten einer US Person (wie in Regulation S unter dem Securities Act definiert) weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Ausnahme vom Registrierungserfordernis besteht.<\/p>\n
Im Vereinigten K\u00f6nigreich richtet sich diese Ver\u00f6ffentlichung nur an (i) qualifizierte Anleger i.S.d. Financial Services and Markets Act 2000, in der jeweils g\u00fcltigen Fassung, und dessen Umsetzungsma\u00dfnahmen und\/oder (ii) Personen, die professionelle Erfahrung mit Anlagen haben und unter den Begriff der ‚Investment Professionals‘ des Artikels 19 (5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils g\u00fcltigen Fassung (die ‚Order‘) oder unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc.) oder eine andere Ausnahme der Order fallen (solche Personen zusammen die ‚Relevanten Personen‘). Personen, die nicht Relevante Personen sind, d\u00fcrfen sich auf diese Ad-hoc-Mitteilung und ihren Inhalt nicht verlassen. Jede Anlage oder Anlagem\u00f6glichkeit, von der in dieser Ver\u00f6ffentlichung die Rede ist, steht ausschlie\u00dflich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.<\/p>\n
In Mitgliedstaaten des Europ\u00e4ischen Wirtschaftsraums (‚EWR‘), die die Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die ‚Relevanten Mitgliedsstaaten‘) richtet sich diese Ver\u00f6ffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot ausschlie\u00dflich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie (‚Qualifizierte Anleger‘). F\u00fcr diese Zwecke meint ‚Prospektrichtlinie‘ die Richtlinie 2003\/71\/EG (einschlie\u00dflich aller \u00c4nderungen, insbesondere der 2010 Prospektrichtlinien\u00e4nderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt).<\/p>\n
Es wurden keine Ma\u00dfnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Ver\u00f6ffentlichung in L\u00e4nder, in denen dies nicht zul\u00e4ssig ist, gestatten w\u00fcrden. Jeder, in dessen Besitz diese Ver\u00f6ffentlichung gelangt, muss sich \u00fcber etwaige Beschr\u00e4nkungen selbst informieren und diese beachten.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
M\u00fcnchen, 11.12.2013 – Die Allgeier SE (ISIN DE0005086300, WKN 508630) hat auf Basis der guten Nachfrage mit einem ca. 2-fach \u00fcberzeichneten Orderbuch das Platzierungsvolumen um 50.000 eigene Aktien erh\u00f6ht und 500.000 eigene Aktien (entsprechend rund 5,5% des Grundkapitals) im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (,Accelerated Bookbuilding-Verfahrens‘) bei qualifizierten institutionellen Anlegern in Deutschland und im europ\u00e4ischen Ausland … <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":558,"menu_order":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-1282","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"\n