ALLGEIER SE \/ Schlagwort(e): Finanzierung<\/b>04.12.2014 12:15Ver\u00f6ffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach \u00a7 15 WpHG, \u00fcbermittelt durchDGAP – ein Service der EQS Group AG.F\u00fcr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.—————————————————————————M\u00fcnchen, 04.12.2014 – Allgeier SE (ISIN DE0005086300, WKN 508630) haterfolgreich ein neues Schuldscheindarlehen in H\u00f6he von 80 Mio. Euro amKapitalmarkt platziert.Im Rahmen der Platzierung wurde der Schuldschein mit Laufzeittranchen von 5und 7 Jahren sowohl in fester als auch in variabler Verzinsung angeboten.Die starke Investorennachfrage resultierte in einer deutlichen\u00dcberzeichnung der Transaktion. Das urspr\u00fcnglich geplante Volumen wurdedaraufhin auf 80 Mio. Euro aufgestockt. Davon entfallen 66,5 Mio. Euro aufdie Laufzeit von 5 Jahren und 13,5 Mio. Euro auf die 7-j\u00e4hrige Laufzeit.Der Spread konnte in beiden Tranchen am unteren Ende der Vermarktungsspannefestgelegt werden und betr\u00e4gt 140 Basispunkte f\u00fcr die 5-Jahres-Tranche und170 Basispunkte f\u00fcr die 7-Jahres-Tranche.Die Platzierung erfolgte bei 18 Investoren, insbesondere aus dem Kreis derPrivatbanken, Landesbanken und Sparkassen aus Deutschland und \u00d6sterreich.Die \u00fcberwiegende Zahl der Investoren hatte bereits den vorherigenSchuldschein gezeichnet.Mit den Einnahmen aus dem neuen Schuldscheindarlehen wird die3-Jahres-Tranche des bestehenden Schuldscheindarlehens aus dem Fr\u00fchjahr2012 in H\u00f6he von 29,5 Mio. Euro zum F\u00e4lligkeitszeitpunkt vollst\u00e4ndiggetilgt werden. Zudem werden damit die variablen 5- bzw. 7-Jahres-Tranchendes bisherigen Darlehens in H\u00f6he von 18 bzw. 2 Mio. Euro vorzeitigabgel\u00f6st. Damit dient das neue Schuldscheindarlehen in H\u00f6he von ca. 50 Mio.Euro der Refinanzierung bestehender Darlehen.Mit dem neuen Schuldscheindarlehen schafft Allgeier zu deutlichverbesserten Konditionen mittel- und langfristige Finanzierungssicherheitf\u00fcr die gesamte Unternehmensgruppe. Das zus\u00e4tzliche Kreditvolumen er\u00f6ffnetdar\u00fcber hinaus weiteren Spielraum zur Finanzierung desUnternehmenswachstums und f\u00fcr gezielte Akquisitionen in Zukunftsm\u00e4rkten.Kontakt:Allgeier SECorporate Communications & Investor RelationsDr. Christopher Gro\u00dfeWehrlestra\u00dfe 1281679 M\u00fcnchenTel.: +49 (0)89\/998421-0Fax: +49 (0)89\/998421-11E-Mail: ir@allgeier.comWeb: www.allgeier.comAllgeier SE ist eines der f\u00fchrenden IT-Unternehmen f\u00fcr BusinessPerformance: Mit einer auf Innovationen und Zukunftstrends ausgerichtetenWachstumsstrategie sowie einem integrativen unternehmerischen Modellverbindet Allgeier die Vorteile eines internationalen Anbieters mit denTugenden mittelst\u00e4ndischer Unternehmer. Operative Divisionen mitindividuellen fachlichen oder branchenbezogenen Schwerpunkten arbeitengemeinsam f\u00fcr \u00fcber 2.000 Kunden aus nahezu allen Branchen. Mit \u00fcber 5.000angestellten Mitarbeitern und mehr als 1.200 freiberuflichen Expertenbietet Allgeier den Kunden als One-Stop-Shop ein umfassendes L\u00f6sungs- undLeistungsportfolio. Zu den Kunden von Allgeier z\u00e4hlen global arbeitendeKonzerne genauso wie innovative mittelst\u00e4ndische Betriebe, die sich durchleistungsstarke IT-L\u00f6sungen, intelligente Software und flexiblePersonaldienstleistungen strategische Vorteile sichern wollen. Die starkwachsende Gruppe mit Hauptsitz in M\u00fcnchen verf\u00fcgt \u00fcber mehr als 90Niederlassungen im deutschsprachigen Raum, im \u00fcbrigen Europa sowie inIndien, Mexiko und den USA. 2013 erzielte Allgeier einen Umsatz von 478Mio. Euro. Allgeier SE belegt in der L\u00fcnendonk(R)-Liste 2014 „F\u00fchrendedeutsche mittelst\u00e4ndische IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen“den ersten Platz. Die Division Allgeier Experts ist nachL\u00fcnendonk(R)-Marktsegmentstudie 2014 „Der Markt f\u00fcr Rekrutierung,Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancern in Deutschland“ unter den TOP3 IT-Personaldienstleistern in Deutschland. Die Gesellschaft ist amRegulierten Markt der Frankfurter Wertpapierb\u00f6rse im General Standardgelistet (WKN 508630, ISIN DE0005086300). Weitere Informationen unter:www.allgeier.com.04.12.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News\/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de————————————————————————— Sprache: DeutschUnternehmen: ALLGEIER SE Wehrlestra\u00dfe 12 81679 M\u00fcnchen DeutschlandTelefon: +49 (0) 89 – 99 84 21 0Fax: +49 (0) 89 – 99 84 21 11E-Mail: info@allgeier.comInternet: http:\/\/www.allgeier.comISIN: DE0005086300WKN: 508630Indizes: CDAXB\u00f6rsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, D\u00fcsseldorf, Hamburg, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service —————————————————————————<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
M\u00fcnchen, 04.12.2014 – Allgeier SE (ISIN DE0005086300, WKN 508630) hat erfolgreich ein neues Schuldscheindarlehen in H\u00f6he von 80 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Im Rahmen der Platzierung wurde der Schuldschein mit Laufzeittranchen von 5 und 7 Jahren sowohl in fester als auch in variabler Verzinsung<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"parent":1155,"menu_order":0,"comment_status":"close","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-5512","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"\n