Allgeier Holding AG \/ Jahresergebnis\/Kapitalerh\u00f6hung<\/b><\/p>\n
Ad-hoc-Meldung nach \u00a7 15 WpHG \u00fcbermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
\nF\u00fcr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
\n—————————————————————————<\/p>\n
Allgeier legt Jahresabschluss 2005 vor, keine wesentlichen Abweichungen zu
\nbereits gemeldeten Zahlen<\/p>\n
Starker Ausbau der Gruppe durch drei weitere Beteiligungen geplant<\/p>\n
Deutliche Auswirkungen in 2007 erwartet: Umsatz ca. 210 Mio. \u20ac, EBIT ca. 14
\nMio. \u20ac<\/p>\n
Pr\u00fcfung einer Kapitalerh\u00f6hung aus genehmigtem Kapital<\/p>\n
M\u00fcnchen 12.07.2006 <\/p>\n
Jahresabschluss 2005<\/p>\n
Allgeier legt abschlie\u00dfende und gepr\u00fcfte Zahlen f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2005
\nvor. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 12.07.2006 den Jahresabschluss
\nder Allgeier Holding AG und den Konzernabschluss gebilligt. Der
\nJahresabschluss der Allgeier Holding AG ist damit festgestellt. Der
\nKonzernabschluss 2005 enth\u00e4lt keine wesentlichen Abweichungen zu den schon
\nmit Ad-hoc-Mitteilung am 16.06.2006 ver\u00f6ffentlichten Zahlen. Der
\nGesch\u00e4ftsbericht mit dem darin enthaltenen Konzernabschluss wird bis
\nsp\u00e4testens zum 21.07.2006 in dem IR Bereich der Unternehmens-Webseite
\nver\u00f6ffentlicht werden.<\/p>\n
Starker Ausbau der Gruppe durch drei weitere Akquisitionen geplant<\/p>\n
Allgeier h\u00e4lt an seiner Wachstumsstrategie fest und beabsichtigt, das
\nKerngesch\u00e4ft IT-Services und Personal-Services weiter deutlich auszubauen.
\nIn den letzten Monaten wurden drei weitere Akquisitionen vorbereitet, die
\nin den n\u00e4chsten Wochen umgesetzt werden sollen:<\/p>\n
– Im Bereich IT-Services soll die bereits mit Ad-hoc-Mitteilung am
\n 24.04.2006 angek\u00fcndigte Akquisition durchgef\u00fchrt werden. Das
\n Zielunternehmen erwirtschaftete in seinem zum 30.06.2006
\n abgeschlossenen Gesch\u00e4ftsjahr einen Umsatz von ca. 27 Mio. \u20ac bei einem
\n positiven Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von ca. 1,5 Mio. \u20ac und
\n soll zu 100% erworben werden. Die Pr\u00fcfung der betreffenden Beteiligung
\n (Due Diligence) ist mit positivem Ergebnis abgeschlossen und die
\n Transaktion vom Aufsichtsrat genehmigt. Die Durchf\u00fchrung des
\n Firmenkaufs h\u00e4ngt noch von einer zufrieden stellenden Finanzierung ab.
\n Diese soll aus Eigen- und Fremdkapitalkomponenten bestehen. Das stark
\n wachsende Zielunternehmen w\u00fcrde bei angenommener Konsolidierung im
\n Konzern ab September im laufenden Konzerngesch\u00e4ftsjahr (31.12.2006)
\n voraussichtlich einen Umsatzbeitrag in H\u00f6he von ca. 10 Mio. \u20ac leisten.<\/p>\n
– Im Bereich Personal-Services ist die Akquisition eines etablierten
\n mittelst\u00e4ndischen Unternehmens im Sektor Zeitarbeit weitgehend
\n endverhandelt. Das Zielunternehmen erwirtschaftete zum 31.12.2005 einen
\n Jahresumsatz von \u00fcber 20 Mio. \u20ac, ist im ersten Halbjahr 2006 erheblich
\n gewachsen und soll zu 90% \u00fcbernommen werden. Die Beteiligungspr\u00fcfung
\n (Due Diligence) ist abgeschlossen und der Aufsichtsrat hat der
\n Transaktion unter dem Vorbehalt einer zufrieden stellenden Finanzierung
\n zugestimmt. Das stark wachsende Zielunternehmen w\u00fcrde bei angenommener
\n Konsolidierung im Konzern ab Oktober 2006 im laufenden
\n Konzerngesch\u00e4ftsjahr (31.12.2006) voraussichtlich einen Umsatzbeitrag
\n in H\u00f6he von 8 Mio. \u20ac leisten.<\/p>\n
Dar\u00fcber hinaus ist die Akquisition eines weiteren etablierten
\nmittelst\u00e4ndischen Unternehmens im Sektor Zeitarbeit in Verhandlung. Das
\nZielunternehmen erwirtschaftete zum 31.12.2005 einen Jahresumsatz von \u00fcber
\n10 Mio. \u20ac, ist im ersten Halbjahr 2006 erheblich gewachsen und soll zu 90%
\n\u00fcbernommen werden. Die Beteiligungspr\u00fcfung (Due Diligence) ist ebenfalls
\nabgeschlossen, der Aufsichtsrat hat seine Zustimmung unter dem Vorbehalt
\neiner noch abschlie\u00dfenden Pr\u00fcfung der Finanzierung erteilt. Das stark
\nwachsende Zielunternehmen w\u00fcrde bei angenommener Konsolidierung ab Oktober
\n2006 im laufenden Gesch\u00e4ftsjahr (31.12.2006) voraussichtlich einen
\nUmsatzbeitrag in H\u00f6he von 2 Mio. \u20ac leisten.<\/p>\n
Auswirkungen der Neuakquisitionen in den Jahren 2006 und 2007<\/p>\n
F\u00fcr das laufende Konzerngesch\u00e4ftsjahr (31.12.2006) w\u00fcrde unter der
\nVoraussetzung des erfolgreichen Abschlusses der Transaktionen auf Basis
\neiner Konsolidierung der neuen Beteiligungen ab September bzw. Oktober 2006
\nein voraussichtlicher Umsatzbeitrag in H\u00f6he von ca. 20 Mio. \u20ac erwartet. Die
\nEffekte der IFRS Erstkonsolidierung (Purchase Price Allocation) f\u00fchren 2006
\nvoraussichtlich dazu, dass aus den Neuakquisitionen kein bedeutender
\nErgebnisbeitrag nach Abschreibungen (EBIT) entsteht.<\/p>\n
F\u00fcr das Konzerngesch\u00e4ftsjahr 2007 (31.12.2007) w\u00fcrde unter der
\nVoraussetzung des erfolgreichen Abschlusses der Transaktionen, der Umsatz
\nund das Ergebnis des Konzerns erheblich ausgeweitet. Die Firmenk\u00e4ufe w\u00fcrden
\nauf Basis ihrer bestehenden Unternehmensplanungen einen Beitrag zum
\nKonzernumsatz 2007 von ca. 80 Mio. \u20ac und zum Konzern-EBIT 2007 von ca. 5
\nMio. \u20ac leisten. Mit den geplanten Firmenk\u00e4ufen w\u00fcrde die Allgeier Gruppe
\ndas anvisierte Ziel erreichen, in den beiden Gesch\u00e4ftsbereichen IT-Services
\nund Personal-Services einen Umsatz von jeweils \u00fcber 100 Mio. \u20ac zu
\nerreichen.<\/p>\n
Guidance f\u00fcr die Jahre 2006 und 2007<\/p>\n
F\u00fcr das laufende Konzerngesch\u00e4ftsjahr (31.12.2006) betr\u00e4gt die bisher
\nver\u00f6ffentlichte Guidance zum Konzernumsatz 120 Mio. \u20ac, (2005: 72 Mio. \u20ac)
\nund zum Konzern-EBIT 9 Mio. \u20ac (2005: 3,1 Mio. \u20ac), die nochmals best\u00e4tigt
\nwerden. Eine Guidance f\u00fcr das Konzernergebnis 2006 vor Abschreibungen,
\nZinsen und Steuern (EBITDA) wird erstmals gegeben und auf 12 Mio. \u20ac (2005:
\n6,6 Mio. \u20ac) gesetzt.<\/p>\n
Im Falle der erfolgreichen Umsetzung der Transaktionen wie oben
\ndargestellt, w\u00fcrde die Guidance f\u00fcr das Konzerngesch\u00e4ftsjahr 2006 zum
\nKonzernumsatz von 120 Mio. \u20ac auf 140 Mio. \u20ac angehoben werden. Die Guidance
\nf\u00fcr das Konzern-EBITDA 2006 w\u00fcrde von 12 Mio. \u20ac auf 13 Mio. \u20ac heraufgesetzt
\nwerden. Die Guidance f\u00fcr das Konzern-EBIT w\u00fcrde auch mit den neuen
\nAkquisitionen nicht heraufgesetzt werden und w\u00fcrde weiter bei ca. 9 Mio. \u20ac
\n(2005: 3,2 Mio. \u20ac) liegen.<\/p>\n
F\u00fcr das Konzerngesch\u00e4ftsjahr 2007 (31.12.2007) w\u00fcrde auf Basis der
\nbestehenden Unternehmensplanungen der Tochtergesellschaften sowie der
\nvoraussichtlichen Neuakquisitionen ein Konzernumsatz von \u00fcber 210 Mio. \u20ac,
\nein Konzern-EBITDA in H\u00f6he von ca. 18 Mio. \u20ac und ein Konzern-EBIT in der
\nGr\u00f6\u00dfenordnung von \u00fcber 14 Mio. \u20ac erwartet.<\/p>\n
Die geplanten Transaktionen f\u00fchren zu einer Erh\u00f6hung der Verschuldung und
\nder Zinslast im Konzern. Trotz steigender Zinsen w\u00fcrde eine Erh\u00f6hung des
\nKonzernergebnisses vor Steuern (EBT) erwartet. Inklusive der drei neuen
\nBeteiligungen w\u00fcrde die Guidance zum Konzern-EBT 2006 auf \u00fcber 6 Mio. \u20ac,
\nf\u00fcr 2007 auf \u00fcber 11 Mio. \u20ac gesetzt.<\/p>\n
Pr\u00fcfung einer Kapitalerh\u00f6hung<\/p>\n
Zur Finanzierung der weiteren Entwicklung des Konzerns, insbesondere der
\nanstehenden Akquisitionen, ist eine St\u00e4rkung der Eigenkapitalbasis der
\nGesellschaft erforderlich. Vor diesem Hintergrund pr\u00fcft der Vorstand in
\nAbstimmung mit dem Aufsichtsrat eine Erh\u00f6hung des Grundkapitals um bis zu
\n10% durch Ausgabe von bis zu 412.000 neuen Aktien der Gesellschaft. Die
\nKapitalerh\u00f6hung soll kurzfristig unter teilweiser Ausnutzung des
\ngenehmigten Kapitals zum b\u00f6rsennahen Kurs unter Ausschluss des Bezugsrechts
\nder Altaktion\u00e4re erfolgen. Die VEM Aktienbank AG wird beauftragt, eine
\nkurzfristige Platzierung der Kapitalerh\u00f6hung an einzelne private und
\ninstitutionelle Investoren zu pr\u00fcfen. Einzelne Mitglieder von Vorstand und
\nAufsichtsrat sowie Mitglieder des oberen F\u00fchrungskreises des Konzerns haben
\nihre Bereitschaft erkl\u00e4rt, Teile der Kapitalerh\u00f6hung zu zeichnen.<\/p>\n
Durch die Kapitalerh\u00f6hung soll auch die Bewertung und das Vertrauen in das
\nUnternehmen im Kapitalmarkt gest\u00e4rkt werden. \u00dcber die Durchf\u00fchrung der
\nKapitalerh\u00f6hung werden Vorstand und Aufsichtsrat kurzfristig beschlie\u00dfen.<\/p>\n
Absage PREPS 2006<\/p>\n
Da konkrete Angebote zur Finanzierung der neuen Beteiligungen vorliegen,
\nhat die Gesellschaft ihre mit Ad-hoc-Meldung vom 26.04.2006 angek\u00fcndigte
\nTeilnahme an der weiteren Aufnahme von Genussrechtskapital nach dem
\nProgramm PREPS abgesagt.<\/p>\n
Allgeier Holding AG
\nCarl Georg D\u00fcrschmidt
\nVorstand
\nWehrlestr. 12
\n81679 M\u00fcnchen
\nTel. 089-998421-0
\nFax 089-998421-11
\nE-Mail: ir@allgeier-holding.de
\nwww.allgeier-holding.de<\/p>\n
Das Unternehmen<\/p>\n
Die Allgeier Holding AG fungiert als F\u00fchrungsholding einer europaweit
\nagierenden Unternehmensgruppe, die sich auf zwei wachstumsstarke M\u00e4rkte
\nkonzentriert: IT-Services und Personal-Services. Mit unseren IT-Services
\nunterst\u00fctzen wir Unternehmen bei der Umsetzung von Innovationen, der
\nVerbesserung des Informationsflusses und der Optimierung von
\nGesch\u00e4ftsabl\u00e4ufen. Die on-demand Personal-Services helfen unseren Kunden,
\nihre Prozesse und Kapazit\u00e4ten flexibel an die Auftragslage anzupassen. Ende
\n2005 besch\u00e4ftigte die Allgeier-Gruppe \u00fcber 2000 Mitarbeiter in neun
\neigenst\u00e4ndigen, leistungsf\u00e4higen Mittelstands-Unternehmen. Die Allgeier
\nHolding AG hat ihren Sitz in M\u00fcnchen und ist am geregelten Markt der
\nFrankfurter B\u00f6rse im Segment General Standard notiert (WKN 508630\/ISIN DE
\n000508630).<\/p>\n
Wichtiger Hinweis: Diese Ad-hoc Mitteilung\/Pressemitteilung enth\u00e4lt in die
\nZukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Sch\u00e4tzungen der
\nUnternehmensleitung der Allgeier Holding AG beruhen. Auch wenn die
\nUnternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Sch\u00e4tzungen
\nzutreffend sind, k\u00f6nnen die k\u00fcnftige tats\u00e4chliche Entwicklung und die
\nk\u00fcnftigen tats\u00e4chlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Sch\u00e4tzungen
\naufgrund vielf\u00e4ltiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren
\nk\u00f6nnen beispielsweise die Ver\u00e4nderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der
\nWechselkurse, der Zinss\u00e4tze sowie Ver\u00e4nderungen innerhalb der
\nMarktentwicklung und der sich ver\u00e4nderten Wettbewerbssituation geh\u00f6ren. Die
\nAllgeier Holding AG \u00fcbernimmt keine Gew\u00e4hrleistung und keine Haftung daf\u00fcr,
\ndass die k\u00fcnftige Entwicklung und die k\u00fcnftig erzielten tats\u00e4chlichen
\nErgebnisse mit den in dieser Ad-hoc Mitteilung\/Pressemitteilung ge\u00e4u\u00dferten
\nAnnahmen und Sch\u00e4tzungen \u00fcbereinstimmen werden.<\/p>\n
DGAP 12.07.2006
\n—————————————————————————<\/p>\n
Sprache: Deutsch
\nEmittent: Allgeier Holding AG
\n Wehrlestrasse 12
\n 81679 M\u00fcnchen Deutschland
\nTelefon: +49 (0)89 998 421-0
\nFax: +49 (0)89 998 421-11
\nE-mail: info@allgeier.com
\nWWW: www.allgeier-holding.com
\nISIN: DE0005086300
\nWKN: 508630
\nIndizes: CDAX
\nB\u00f6rsen: Geregelter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr
\n in Berlin-Bremen, Stuttgart, Hamburg, D\u00fcsseldorf<\/p>\n
Ende der Mitteilung DGAP News-Service<\/p>\n
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