21.02.2008

Allgeier Holding AG / Verkauf/Strategische Unternehmensentscheidung

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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München, 21. Februar 2008 – Allgeier Holding AG mit Sitz in München hat
sich heute mit USG People N.V. mit Sitz in Almere, Niederlanden, über den
Verkauf des Geschäftsbereichs Personal Services geeinigt. In dem
Geschäftsbereich Personal Services ist das
Arbeitnehmer-Überlassungsgeschäft der Allgeier Gruppe gebündelt. Verkauft
werden 100% der Anteile der Allgeier DL GmbH, an der die Allgeier Holding
AG indirekt 90% und der geschäftsführende Gesellschafter, Herr Roland
Brohm, 10% der Anteile besitzen. Erwerberin ist die HFS Beteiligung GmbH,
Frankfurt am Main, eine 100% mittelbare Tochtergesellschaft der USG People.
Die Vertragsparteien haben für die Durchführung der Transaktion übliche
Closing-Bedingungen vereinbart. Diese umfassen im Wesentlichen die
Zustimmung der Kartellbehörde. Das Closing wird für die kommenden Wochen
erwartet.

Der Übernahmepreis für 100% der Anteile an der Allgeier DL und der zur
Allgeier DL gehörenden Beteiligungen wird basierend auf dem testierten
Abschluss 2007 berechnet. Es wird ein Übernahmepreis in einer Größenordnung
von rund 175 Mio. EUR erwartet (Enterprise Value). Nach Abzug von
Verbindlichkeiten und Minderheitsanteilen wird der Mittelzufluss für
Allgeier voraussichtlich rund 100 Mio. EUR betragen. Der aus der
Transaktion erwartete Ertrag wird bei ca. 80 Mio. EUR liegen und sich im
Geschäftsjahr 2008 ergebniswirksam niederschlagen

Allgeier DL verfügt in Deutschland derzeit über eine breite und solide
Kundenbasis mit ca. 6.000 Kunden und beschäftigte zum Ende des Jahres 2007
rund 8.500 Mitarbeiter. Für 2007 beträgt der ProForma Umsatz des
Geschäftsbereichs Personal Services etwas über 200 Mio. EUR.

Allgeier Holding schafft durch die Transaktion und dem daraus frei
verfügbaren Kapital die Voraussetzung für neue Akquisitionen. Das
Stammgeschäft IT Services wird zukünftig deutlich ausgebaut. Die
eingeschlagene Strategie, die als Kernelement die Konzentration auf den
stark wachsenden Markt für Dienstleistungen zur Flexibilisierung von
Arbeits- und Kostenstrukturen umfasst, wird unverändert fortgeführt.

Zusätzlich prüft das Management die Akquisition von Gesellschaften im IT
Umfeld und Dienstleistungsgesellschaften in angrenzenden Gebieten. Im Jahr
2008 rechnet das Management entsprechend mit weiteren Akquisitionen.

Kontakt:
Carl Georg Dürschmidt
Vorsitzender des Vorstands
Allgeier Holding AG
Wehrlestr. 12
81679 München
Tel. 089/998421-0
Fax 089/998421-11
www.allgeier.com

Kurzprofil Allgeier Holding AG:
Die Allgeier Holding AG ist eine Dienstleistungsgruppe, die sich auf den
wachsenden Markt für Dienstleistungen zur Flexibilisierung von Arbeits- und
Kostenstrukturen fokussiert. Nach dem Verkauf der Zeitarbeitseinheit
konzentriert sich Allgeier auf den stark wachsenden Markt für IT Services
sowie auf angrenzende Dienstleistungsgeschäfte. Die Gesellschaften im
Bereich IT Services unterstützen Kunden bei der Umsetzung von Innovationen,
der Verbesserung des Informationsflusses und der Optimierung von
Geschäftsprozessen. Die Unternehmen innerhalb von Allgeier arbeiten
eigenständig mit allen Vorteilen mittelständischer Flexibilität,
Schnelligkeit, Serviceorientierung und Innovationskraft. Unter dem Dach von
Allgeier verbinden sich diese Vorteile mit der Nutzung von Synergien, der
Sicherheit und der Schlagkraft einer führenden börsennotierten
Unternehmensgruppe. Durch ein breites Service-Leistungsspektrum sowie
gebündelte Kompetenz und Größe werden nachhaltig steigende Werte für Kunden
und Investoren geschaffen. Die Allgeier-Gruppe beschäftigt zurzeit rund
1.300 IT-Spezialisten und kann auf eine breite Kundenstruktur quer durch
alle deutschen Industrien verweisen. Die Allgeier Holding AG ist am
Geregelten Markt der Frankfurter Börse im Segment General Standard notiert
(WKN 508630/ISIN DE000508630). Weitere Informationen unter:
www.allgeier.com.

Wichtiger Hinweis:
Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf
Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Allgeier Holding AG
beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese
Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche
Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen
und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu
diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der
gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse, der Zinssätze sowie
Veränderungen innerhalb der Marktentwicklung und der sich veränderten
Wettbewerbssituation gehören. Die Allgeier Holding AG übernimmt keine
Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und
die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser
Ad-hoc-Mitteilung/Pressemitteilung geäußerten Annahmen und Schätzungen
übereinstimmen werden.

21.02.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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Sprache: Deutsch
Emittent: Allgeier Holding AG
Wehrlestrasse 12
81679 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 998 421-0
Fax: +49 (0)89 998 421-11
E-Mail: info@allgeier.com
Internet: www.allgeier-holding.com
ISIN: DE0005086300
WKN: 508630
Indizes: CDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, Hamburg, Düsseldorf

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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