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Allgeier - Erfolgreiche Platzierung eigener Aktien

11.12.2013

ALLGEIER SE / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien/Kapitalmaßnahme11.12.2013 15:35Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.—————————————————————————München, 11.12.2013 – Die Allgeier SE (ISIN DE0005086300, WKN 508630) hatauf Basis der guten Nachfrage mit einem ca. 2-fach überzeichneten Orderbuchdas Platzierungsvolumen um 50.000 eigene Aktien erhöht und 500.000 eigeneAktien (entsprechend rund 5,5% des Grundkapitals) im Wege einesbeschleunigten Platzierungsverfahrens (,AcceleratedBookbuilding-Verfahrens‘) bei qualifizierten institutionellen Anlegern inDeutschland und im europäischen Ausland zu einem Preis von je 15,30 Europlatziert. Der Bruttoplatzierungserlös beläuft sich auf rund 7,65 MillionenEuro.Durch die Platzierung erhöht sich der Streubesitz der Allgeier SE auf56,9%. Der Erlös aus der Transaktion dient der weiteren Stärkung derKapitalstruktur sowie allgemeinen Unternehmenszwecken.Nach der Transaktion hält das Unternehmen noch 246.579 eigene Aktien, waseinem Anteil am Grundkapital von ca. 2,7% entspricht. Leider enthält dieAd-hoc Mitteilung vom heutigen Tag (08:03 Uhr) eine falsche Zahl, die wirhiermit korrigieren: die Gesamtzahl der eigenen Aktien vor der Transaktionbetrug 746.579 Aktien.Sole Lead Manager und Sole Bookrunner der Transaktion war die Baader Bank.DisclaimerDiese Veröffentlichung darf weder unmittelbar noch mittelbar in dieVereinigten Staaten von Amerika verteilt oder dort veröffentlicht werden.Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zurAbgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in Deutschland, denVereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder inirgendeinem anderen Land dar, in dem ein solches Angebot Restriktionenunterliegen würde, oder ist Teil eines solchen Angebots. Die in dieserAd-hoc-Mitteilung in Bezug genommenen Wertpapiere wurden und werden nichtnach dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderterFassung (der ‚Securities Act‘) registriert und dürfen in den VereinigtenStaaten von Amerika oder für Rechnung oder zu Gunsten einer US Person (wiein Regulation S unter dem Securities Act definiert) weder verkauft, nochangeboten werden, solange keine Ausnahme vom Registrierungserfordernisbesteht.Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)qualifizierte Anleger i.S.d. Financial Services and Markets Act 2000, inder jeweils gültigen Fassung, und dessen Umsetzungsmaßnahmen und/oder (ii)Personen, die professionelle Erfahrung mit Anlagen haben und unter denBegriff der ‚Investment Professionals‘ des Artikels 19 (5) der FinancialServices and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in derjeweils gültigen Fassung (die ‚Order‘) oder unter Artikel 49(2)(a) bis (d)der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften,etc.) oder eine andere Ausnahme der Order fallen (solche Personen zusammendie ‚Relevanten Personen‘). Personen, die nicht Relevante Personen sind,dürfen sich auf diese Ad-hoc-Mitteilung und ihren Inhalt nicht verlassen.Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung dieRede ist, steht ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mitRelevanten Personen eingegangen.In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (‚EWR‘), die dieProspektrichtlinie umgesetzt haben (die ‚Relevanten Mitgliedsstaaten‘)richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebotausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie(‚Qualifizierte Anleger‘). Für diese Zwecke meint ‚Prospektrichtlinie‘ dieRichtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligenRelevanten Mitgliedstaat umgesetzt).Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, derenErwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen diesnicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz dieseVeröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbstinformieren und diese beachten.Kontakt:Allgeier SEDr. Christopher GroßeWehrlestr. 1281679 MünchenTel.: +49 (0)89/998421-0Fax: +49 (0)89/998421-11eMail: ir@allgeier-holding.de Web: www.allgeier.comAllgeier SE ist eines der führenden IT-Unternehmen für BusinessPerformance: Mit einer konsequent auf Innovationen und Zukunftstrendsausgerichteten Wachstumsstrategie sowie einem integrativenunternehmerischen Modell verbindet Allgeier die Vorteile einesinternationalen Anbieters mit den Tugenden mittelständischer Unternehmer.Sechs operative Divisionen mit individuellen fachlichen oderbranchenbezogenen Schwerpunkten arbeiten gemeinsam für über 2.000 Kundenaus nahezu allen Branchen. Mit über 4.400 angestellten Mitarbeitern undmehr als 1.300 freiberuflichen IT-Experten bietet Allgeier den Kunden alsOne-Stop-Shop ein umfassendes Lösungs- und Leistungsportfolio. Zu denKunden von Allgeier zählen global arbeitende Konzerne genauso wieinnovative mittelständische Betriebe, die sich durch leistungsstarkeIT-Lösungen, intelligente Software und flexible Personaldienstleistungenstrategische Vorteile sichern wollen. Die stark wachsende Gruppe mitHauptsitz in München verfügt über mehr als 90 Niederlassungen imdeutschsprachigen Raum, im übrigen Europa sowie in Indien, Mexiko und denUSA. 2012 erzielte Allgeier einen Umsatz von 423 Mio. Euro. Allgeier SEbelegt in der Lünendonk(R)-Liste 2013 ‚Führende deutsche mittelständischeIT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen‘ den ersten Platz. DieDivision Allgeier Experts ist nach Lünendonk(R)-Marktsegmentstudie 2013’Der Markt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancernin Deutschland‘ unter den TOP 3 IT-Personaldienstleistern in Deutschland.Die Gesellschaft ist am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörseim General Standard gelistet (WKN 508630, ISIN DE0005086300). WeitereInformationen unter: www.allgeier.com.11.12.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de————————————————————————— Sprache: DeutschUnternehmen: ALLGEIER SE Wehrlestraße 12 81679 München DeutschlandTelefon: +49 (0) 89 – 99 84 21 0Fax: +49 (0) 89 – 99 84 21 11E-Mail: info@allgeier.comInternet: http://www.allgeier.comISIN: DE0005086300WKN: 508630Indizes: CDAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service —————————————————————————